Produttore:	Sega (1992), per Megadrive
Dal fumetto:	Mickey Mouse (1928) e Donald Duck (1934), di Walt Disney

Un bel giorno, mentre Topolino e Paperino si stavano esercitando per il loro spettacolo di magia, un misterioso portale si aprì davanti a loro. Paperino era talmente curioso che non ci pensò due volte prima di attaversarlo, e a Topolino non restò che seguire il suo impulsivo amico. Fu così che i due si trovarono catapultati in un mondo magico, governato un malvagio stregone che avrebbe permesso loro di tornare a casa solo se fossero riusciti a superare tutti i pericoli che questi aveva preparato per loro.

Al papero e al topo non resta quindi che avventurarsi per tutti i livelli del mondo magico, evitando i nemici o, grazie al potere del mantello magico di cui i due sono dotati, trasformarli in innocue farfalle o fiorellini. Ogni contatto con un avversario, infatti, provoca la diminuzione dell'energia vitale, fino alla perdita di una delle vite a disposizione. Naturalmente, non si dovrà perdere l'occasione di collezionare un po' di "bonus" strada facendo, sia per guadagnare qualche punto, sia per recuparere un po' di energia vitale.